Inwestycje kapitałowe i zarządzanie finansami osobistymi
Planowane rozpoczęcie
Cena
Czas trwania
Tryb nauki - stan na 01.08.26
STUDIA PODYPLOMOWE
Szukasz emocjonującego zawodu? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę o inwestowaniu na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych? Wybierz studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej i przeprowadzaj samodzielne transakcje dla banków, biur maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. Jeśli myślisz o tym aby przygotować się do egzaminów CFA Institute i KNF i oficjalnie zostać maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym to ułatw sobie sprawę dzięki wsparciu doświadczonych ekspertów.
https://www.high-endrolex.com/35
Inwestycje kapitałowe i zarządzanie finansami osobistymi
Informacje o kierunku
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania kapitałem na rynkach finansowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Dzięki wiedzy przekazywanej przez doświadczonych praktyków (w tym doradców inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych, osoby z tytułem CFA) oraz wykwalifikowanych reprezentantów świata akademickiego uczestnicy studium nabędą umiejętności pozwalające na podejmowanie samodzielnych inwestycji na różnych segmentach rynku finansowego w Polsce i na Świecie. Studia będą też dobrym uzupełnieniem przygotowań do egzaminów CFA Institute i KNF (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny).
Etyka w finansach
Etyka w praktyce finansów; Standardy postępowania (w oparciu o zasady CFA): profesjonalizm, uczciwość na rynkach finansowych, obowiązki wobec klientów i pracodawców, standardy przygotowania analiz i rekomendacji, konflikty interesów.
Liczba godzin: 6
Liczba ECTS: 1
Analiza sprawozdań finansowych w ujęciu międzynarodowym
Sprawozdania finansowe – wprowadzenie. Główne zasady przygotowania sprawozdań. Standardy polskie i międzynarodowe. Trzy główne elementy sprawozdawczości finansowej: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych. Techniki analizy sprawozdań. Analiza zapasów, aktywów długoterminowych. Kwestie podatkowe. Długoterminowe zobowiązania i leasing. „Czerwone flagi” i znaki ostrzegawcze. Kwestie wątpliwe w rachunku przepływów pieniężnych. Zastosowania analizy sprawozdań finansowych: ocena przeszłych wyników, prognozowanie wyników, wybór akcji, niezbędne korekty.
Liczba godzin: 20
Liczba ECTS: 3
Innowacje na rynkach finansowych
Innowacje finansowe – wprowadzenie. Innowacje w obszarach: zarządzania aktywami, systemów obrotu, regulacji. Studia przypadków z Polski i innych krajów. Innowacyjne instrumenty finansowe: Exchange Traded Funds.
Liczba godzin: 6
Liczba ECTS: 1
Finanse behawioralne w inwestycjach
Psychologiczny model ograniczonej racjonalności; heurystyki i odchylenia od racjonalności w podejmowaniu decyzji finansowych; psychologiczne aspekty postrzegania pieniędzy; psychologia inwestora giełdowego – emocje, motywacje i procesy poznawcze; manipulacje na rynkach finansowych wykorzystujące psychologię inwestorów.
Liczba godzin: 6
Liczba ECTS: 1
Tradycyjne i pochodne instrumenty finansowe
Rynek: akcji, obligacji, listów zastawnych, kwitów depozytowych, praw poboru, PDA. Produkty strukturyzowane. Kontakty terminowe. Opcje. Strategie zabezpieczające, strategie opcyjnie. Gra giełdowa.
Liczba godzin: 16
Liczba ECTS: 3
Funkcjonowanie rynku inwestycyjnego w Polsce i na Świecie
Rynek finansowy w Polsce – podmioty i organizacja; architektura rynku finansowego w Polsce (GPW, New Connect, BondSpot, Catalyst, KDPW, KNF); rynek pierwotny i wtórny; porównanie oferty biur maklerskich – na co zwracać uwagę przy wyborze biura maklerskiego; analiza światowych rynków finansowych w praktyce; przykłady skutecznych inwestorów giełdowych; platformy inwestycyjne i ich znaczenie dla współczesnego rynku.
Liczba godzin: 20
Liczba ECTS: 3
Fundusze inwestycyjne
Rodzaje funduszy inwestycyjnych, ich porównanie i funkcjonowanie. Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Aspekty wyboru funduszu inwestycyjnego: podstawowe dokumenty, sprawozdawczość funduszu inwestycyjnego, karta funduszu, KIID, rankingi, historia zespołu zarządzającego, wyniki historyczne, koszty. Porównanie funduszy aktywnie zarządzanych vs fundusze indeksowe i ETF’y. Case study dla kilku typów inwestora. Budowanie indywidualnego planu inwestycyjnego. Strategie inwestycyjne (np. 60/40, all season). Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych otwartych w planowaniu emerytalnym.
Liczba godzin: 12
Liczba ECTS: 1
Finanse osobiste w niestabilnym świecie ekonomii
Polityka państwa a rynki inwestycyjne, Znaczenie decyzji Banku Centralnego; Informacje ekonomiczne, ich źródła i znaczenie dla rynków inwestycyjnych.
Liczba godzin: 4
Liczba ECTS: 1
Kryptografia i rynek walut cyfrowych
Platformy inwestycyjne; rynek walut cyfrowych.
Liczba godzin: 4
Liczba ECTS: 1
Analiza techniczna rynków finansowych
Wprowadzenie do analizy technicznej wraz z jej filozofią, oraz omówieniem dyskusji nad nią – m.in. głosów jej zwolenników i przeciwników. Podstawowe tezy analizy technicznej oraz teoria Dowa. Podstawy w tworzenia wykresów. Analiza wolumenu i liczby otwartych pozycji. Formacje liniowe. Średnie kroczące. Oscylatory. Świece japońskie. Teoria Elliota. Zasady zarządzania wielkością zaangażowania kapitału w instrumenty ryzykowne.
Liczba godzin: 20
Liczba ECTS: 3
Matematyka w inwestycjach
Wartość pieniądza w czasie; rachunek prosty i złożony; dyskonto handlowe i bankowe; inflacja i kapitał realny, podatek w inwestycjach giełdowych, wycena spółek giełdowych, wycena obligacji, podstawy analizy portfelowej.
Liczba godzin: 38
Liczba ECTS: 2
Funkcjonowanie i organizacja domu maklerskiego na przykładzie
Funkcje biura maklerskiego na rynku kapitałowym. Oferta inwestycyjna biura maklerskiego – opis produktów. Narzędzia inwestycyjne oferowane przez BM. Koszty inwestycji w odniesieniu do poszczególnych grup produktowych. Oferta edukacyjna. Dodatkowe usługi. Analiza najczęściej zadawanych pytań w BM (kontrakty terminowe, dywidenda, prawo poboru, wezwanie na sprzedaż akcji itp.)
Liczba godzin: 6
Liczba ECTS: 1
Ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
Identyfikacja i analiza ryzyka inwestycyjnego. Dywersyfikacja jako narzędzie do zarządzania ryzykiem. Ryzyko walutowe. Ryzyko polityczne. Ryzyko inflacyjne. Ryzyko specyficzne ze względu na system transakcyjny. Ryzyko specyficzne ze względu na emitenta. Ryzyko straty na „czasie”. Mifid – ocena odpowiedniości i ustalenie grup docelowych. Hedging – jako jedna ze strategii zabezpieczających. Monitoring i kontrola inwestycji. Opis najczęstszych błędów operacyjnych klientów.
Liczba godzin: 12
Liczba ECTS: 2
Budowa strategii inwestycyjnych – laboratorium
Zagadnienie stopy procentowej i jej rodzaje w kontekście formułowania strategii opartych na jednostkach czasu. Nowoczesna teoria portfelowa, strategia minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, strategia maksymalizacji efektywności, strategia spekulacji. Miary efektywności inwestycji. Analiza zdarzeń na rynkach kapitałowych i alternatywnych, a budowa strategii inwestycyjnej opartej na zdarzeniach. Testy istotności zdarzeń, modele estymacji. Analiza zdarzeń jako narzędzie do budowy strategii inwestycyjnej typu intra-day. Inwestycje alternatywne heterogeniczne, budowa indeksów regresji hedonicznej jako sposób na wyznaczenie strategii inwestycyjnej. Metoda wszystkich okresów, metoda sąsiadujących okresów, metoda cen charakterystyk. Zaliczenie – projekt.
Liczba godzin: 20
Liczba ECTS: 4
Podatki w inwestycjach
Podatek od zysków z kapitałów pieniężnych. Powstanie obowiązku podatkowego w zależności od rodzaju inwestycji Rozliczanie podatku. Pojęcie optymalizacji podatkowej w inwestycjach. Opodatkowanie inwestycji zagranicznych. Preferencje podatkowe w zależności od programów emerytalnych.
Liczba godzin: 6
Liczba ECTS: 1
Inwestycje alternatywne
Identyfikacja inwestycji alternatywnych. Zależność pomiędzy inwestycjami tradycyjnymi a alternatywnymi. Przykłady inwestycji emocjonalnych (alkohole, numizmatyka itp.)
Liczba godzin: 4
Liczba ECTS: 1
Analiza wskaźnikowa i wycena spółek
Wskaźniki giełdowe – ich konstrukcja i wartości referencyjne. Metody wyceny spółek giełdowych: metody majątkowe, dochodowe, mieszane. Porównanie wyceny spółek i odniesienie do wartości rynkowej.
Liczba godzin: 6
Liczba ECTS: 1
Waldemar Aspadarec
Dr Waldemar Aspadarec, prof. US – absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktywny inwestor giełdowy. Współpracuje z organizacjami popularyzującymi wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego. Poza macierzystą uczelnią Waldemar Aspadarec głównie zajmuje się doradztwem i konsultacjami dotyczącymi funkcjonowania rynku finansowego, a także opracowaniami z zakresu analizy finansowej. Autor kilkunastu opracowań o charakterze praktycznym i aplikacyjnym. Pracował na zlecenie między innymi Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i wielu innych podmiotów. Wielokrotnie prowadził kursy dla menedżerów, studentów i pozostałych środowisk z dziedziny rynku finansowego, finansów, w odpowiedzi na społeczną potrzebę inicjowania i wspierania działań edukacyjnych promujących rynek kapitałowy i giełdę jako element nowoczesnej gospodarki. Dodatkowo ma w dorobku znaczną liczbę artykułów publicystycznych.
Piotr Kasprzak
Dr Piotr Kasprzak jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych, w tym artykułów, rozdziałów w monografiach oraz książek. Posiada doświadczenie praktyczne zdobywane w instytucjach finansowych, doradztwie podatkowym oraz działalności szkoleniowej. Pracował m.in. w bankach Pekao S.A. i PKO Bank Polski, a także w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym, w tym w KPMG oraz BG TAX. Doświadczenie to wykorzystuje zarówno w pracy dydaktycznej, jak i w działalności eksperckiej, łącząc perspektywę akademicką z praktyką gospodarczą. W pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Do prowadzonych przez niego przedmiotów należą m.in. rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa oraz matematyka finansowa.
Adam Marszk
Dr hab. Adam Marszk, prof. PG – profesor uczelni w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland. Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Główne zainteresowania badawcze: innowacje finansowe, nowe technologie w sektorze finansowym, inwestowanie indeksowe, odpowiedzialne inwestowanie, etyka sektora finansowego.
Damian Polewski
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w 2009 roku. Od 2011 roku związany z rynkiem kapitałowym a od 2018 r. z biurem maklerskim PKOBP, gdzie pełni funkcję Eksperta. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, analizy technicznej, instrumentów finansowych oraz obsługi i doradztwa dla klientów w zakresie inwestowania. Łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, koncentrując się na przekazywaniu wiedzy w przystępny i praktyczny sposób.
Marcin Potrykus
Dr Marcin Potrykus jest adiunktem w Katedrze Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w finansach, analizie rynków kapitałowych oraz metodach ilościowych stosowanych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie strategie inwestycyjne oraz wykrywanie baniek cenowych. Autor publikacji m.in. w czasopismach: International Review of Financial Analysis, The Quarterly Review of Economics and Finance, Journal of Environmental Management, Finance Research Letters oraz Journal of Sports Economics.
Robert Raszczyk
Jest zastępcą dyrektora zarządzającego w firmie BRANDS Polska, zajmującej się produkcją odzieży reklamowej, sportowej i pracowniczej. Jest absolwentem Uniwersytetu w Kassel. Wcześniej związany z rynkiem kapitałowym – pracował m.in. w warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Domu Maklerskim BZ/WBK, gdzie pełnił rolę dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.
Paweł Umiński
Dr Paweł Umiński – absolwent ekonomii (doktorat) i filozofii (magisterium) na UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Narodowym Banku Polskim oraz Instytucie Finansów (przy Ministerstwie Finansów), oraz kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Obecnie zatrudniony w Departamencie Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego. W Politechnice Gdańskiej zatrudniony od 2017 r. Prowadził zajęcia z ekonometrii, makroekonomii, polityki fiskalnej i monetarnej UE oraz ekonomii behawioralnej. W swoich badaniach koncentruje się głównie na zagadnieniach z makroekonomii, ekonomii post-keynesowskiej a ostatnio na bankowości rozwoju i polityce przemysłowej.
Krystian Zawadzki
Dr hab. Krystian Zawadzki, prof. PG – aktywny inwestor giełdowy pamiętający jeszcze notowania z telegazety i telefoniczne składanie zleceń. Koordynator i wykładowca Szkoły Giełdowej w Gdańsku oraz kierownik studiów podyplomowych: Inwestycje kapitałowe i zarządzanie finansami osobistymi. Znawca rynku akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych łączący w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zasady wynikające zarówno z analizy fundamentalnej jak i technicznej. Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych z obszaru szeroko pojętych rynków finansowych. Prywatnie pasjonat sportu w każdej postaci, szczególnie nart i gier zespołowych oraz od niedawna Youtuber.
Studia są realizowane przez 2 semestry, średnio w co drugi piątek (od godziny 16) oraz sobotę (od godziny 9).
Zajęcia rozpoczynają się, gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników. Zajęcia odbywają się w grupie ok. 20 – 25 osób, w większości prowadzone stacjonarnie.
Cena: 6500 zł – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty. Nie jest pobierana opłata wpisowa.
Wymagane dokumenty:
- Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – skan wystarczy do momentu rozpoczęcia studiów; oryginał należy dostarczyć do czasu rozpoczęcia studiów
- Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe – skan podpisanego odręcznie formularza wystarczy do momentu rozpoczęcia; podpisany oryginał należy dostarczyć do czasu rozpoczęcia studiów
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Aktualności aplikacyjne
- EDYCJA IK – 2: PAŹDZIERNIK 2026
- REKRUTACJA TRWA!
Kontakt
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. Krystian Zawadzki, prof PG
pokój 403 gmach WZiE
Krystian.Zawadzki@pg.edu.pl
T: +48 58 348 60 12
Sekretariat
Lifelong Education Office
Pokój 305, gmach WZiE
E-Mail: leo.wzie@pg.edu.pl
T: +48 518 025 641
Godziny otwarcia:
WTOREK : 14-18
CZWARTEK: 11-15
Referencje
Dlaczego studia na PG?